有一天有個猴子出生了，而且他還自稱孫悟空，悟空每天都跟他的同伴玩，但是他覺得悟空這個名子不太好，所以他又創立美猴王這個名子，其他猴子對於王有偏見，就創立了猴王選拔賽，經過一番龍爭虎鬥，猴王誕生了，就是孫悟空，猴王有至高無上的權利，所以悟空每天都吃喝玩樂。有一位神仙路過，看到悟空，他覺得悟空修練法術大有可為，便收他為徒。

那位神仙教他拳腳、內功、武器……。神仙樣樣教，他樣樣學，不到五年的功夫就全學會了，神仙叫他可以下山了，臨走前還送他筋斗雲跟如意棒。

在回程中他遇到了唐三藏，三藏看見有一位厲害的神仙駕著雲，便請他保護到去天竺取完經，悟空禁不起他的要求就便跟他一起走了。一天沙悟淨、豬八戒得知保護三藏到天竺取完經即可成佛，於是就衝到三藏前面請他收他們為徒，唐三藏天生心軟所以就答應了。路上遇上太上老君，他十分憎恨悟空，因為他的煉丹爐以前被悟空打壞了，所以他一直想報仇，這次他看到悟空，當然不會錯過這個好機會，他把自己分成好幾個向悟空打過去，一次對付幾百個神仙分身，悟空當然打不過，幸好附近有幾個蜘蛛精，他帶著蜘蛛士兵攻打太上老君的分身，果然太上老君輸了，他也只好回天庭。

三藏一行人走到佛祖居住的地方，大雄寶殿，此時佛祖正在講經，一見到三

藏就起身相迎，帶他們到經書管理處取經，回到唐朝，唐太宗以及全國上下的人民個個都很高興，便要三藏講解經文，當經書講完之後，三藏忽然昏了過去，原來他己成佛，往西方去了。